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二季度轮胎行业值得关注的变化

资讯   2021-04-26   打印    导出word     导出pdf

 【卓创资讯:二季度轮胎行业值得关注的变化】一季度轮胎行业的向好表现,在经过新的发展周期和影响后逐步发生变化,二季度压力、分化、回归或充斥其中。(卓创资讯)

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  一季度轮胎行业的向好表现,在经过新的发展周期和影响后逐步发生变化,二季度压力、分化、回归或充斥其中。

 

  一季度国内轮胎行业集中向好表现聚焦了行业最强关注,在上下产业链共同徜徉于利好的种种时,行业新的表现已开始暗中作梗。进入二季度,轮胎行业的一些新变化开始逐步显现,关于轮胎行业的运行变化我们又应该如何关注呢?

 

  关注变化一:轮胎开工高势已去借力假日走低将现

 

  传统季节来看,345月份轮胎市场都是旺季销售时节,轮胎开工多在此时间迎来开工高点。2021年轮胎开工高点比往年来得更早一些,节后初期,在各方面强力保障下,轮胎开工迅速迎来高产时期,3月轮胎开工高位强劲,此状态一直延续至4月上半月。

 

  从了解来看,高开工的周期延续并不长,4月中旬已开始出现新的变化端倪,快产快销模式被告一段落。4月厂家出货总量连续减少的现状下,高产压力逐步显现,中旬开始个别厂家便开始人为控产。但是卓创认为,更多轮胎厂家将借力五一长假对生产进行调控,也就是五一前后轮胎开工将进入新的低点表现。

 

  对于开工走势变化,卓创资讯认为将有以下几点影响因素:一是轮胎厂家库存迎来新的增长压力,库存增长对于生产厂家来说势必是可怕的,不仅仅要承担资金占用风险,更加要承担库存贬值风险。二是市场消化不畅,进入4月份后市场可消化能力明显减弱,特别是替换市场,另外出口市场反馈出货有减少。三是多数轮胎厂家经过前段时间高成本及低利润的洗礼后,资金周转能力有所减弱,特别是体量较大的轮胎厂家,产销失衡带来的资金杠杆较为严重,放缓生产将是必要行为。四是考虑生产工人稳定保障需要,单纯的减产或影响工人稳定,利用假期进行生产调控相对合理。

 

  关注变化二:厂家库存集体现增长增势压力不可小视

 

  卓创资讯统计数据显示,全钢轮胎2月末样本企业总库存量为913.2万条,环比下滑14.25%,同比上涨2.69%3月末总库存量为879.8万条,环比下滑3.66%,同比上涨4.45%。半钢轮胎2月末样本企业总库存量为1661.14万条,环比下滑10.08%,同比增长22.34%3月末总库存量为1609.2万条,环比下滑3.40%,同比增长12.29%

 

  由于3月底厂家库存压力不大,4月份厂家前期仍保持高开工生产,但是国内替换市场从本月上旬开始便显示出较强的出货阻力,而替换市场在全钢轮胎中占比相对较高,正常销售中占比4成左右,在市场传递不畅的情况下,恐一半左右的替换市场销量或被搁浅,也就代表厂家生产中或有近2成左右的产量被暂时转移至库存(不完全统计),所以卓创资讯预计4月份轮胎厂家将进入累库阶段,库存将会出现明显增长,至4月底厂家库存或将升至高位。而这种库存拖累,或并不是仅存在于单月,在未来的5月、6月仍存库存增长风险。

 

  关注变化三:价格上涨瓶颈至对立表现已分化

 

  虽然本月轮胎市场价格仍有上涨推动,上涨驱动仍在上游原材料高成本支撑,但是从了解来看,本月涨价执行时间延后性更强,可执行空间和力度更差,而在持续的市场跟进中了解到,在市场零星进货行为现状下,轮胎本月价格政策几乎被搁浅。转至月中,听闻个别轮胎厂家启动停涨让利的行为,市场观望情绪再度强烈聚集。

 

  卓创认为,原材料价格表现虽有回落,成本支撑看似有减弱,但是因原材料之于轮胎成品有一定滞后表现,轮胎厂家当前可调控空间仍有限,但是考虑市场买单情绪差、观望情绪多,轮胎厂家对价格政策的坚持有所松动,部分厂家本月对涨价部分有取消行为。另外部分代理商考虑库存储备较多,加之价格上涨预期暂缓,为了抢先市场传导,开始主动让利提前实现市场向下传导销售,因此轮胎价格在瓶颈期表现出不同的市场听闻,但是从当前上游原材料价格影响预期来看,在接下来的5月、6月中轮胎价格表现更将趋向于弱势运行。

 

  关注变化四:三月出口刷新高点后续发力将难超越

 

  从卓创资讯统计数据来看,3月全钢轮胎出口重量达356.15千吨,环比增加42.22%,同比增加9.39%;半钢轮胎出口重量达215.42千吨,环比增加27.88%,同比增加9.29%。同时从数据表现可以看出,3月全钢轮胎出口重量较去年最高点9月份出口重量增0.6个百分点,半钢轮胎较去年最高点9月份增5.3个百分点,刷新了去年出口新高水平。

 

  对于国内轮胎厂家出口表现,卓创资讯了解到,轮胎出口主要受以下支撑:一是公共卫生事件带来的红利影响仍有延续;二是价格政策上涨下,国外代理商提前集中进货支撑;三是国外轮胎厂家生产尚未完全恢复,加之年后国内产力恢复较强,可完成订单能力较好。

 

  然而对于出口的吸睛表现我们更应该理性看待,从本月实际出口表现来看市场反馈不如3月,影响变化的主要因素有:一是价格上涨影响下的进货能力提前被透支,加之价格政策出现一定的瓶颈期表现,新进货能力减弱。二是国外公共卫生事件仍不可小视,国内集中货物输出后,船只返舱有限,新月份出货舱位有限,一定程度上将影响实际出货量。三是苏伊士运河堵塞的影响,不仅仅是航运运输能力被延后,同时海运运费费用被迫继续提升。因此综合来看,二季度轮胎出口表现或难有新高表现,4月份出口将存环比走低预期,同时5月份在国内假期影响,出口需求减弱拖累下整体表现亦将平淡,国内轮胎企业出口常规表现将愈来愈普遍。

 

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(文章来源:卓创资讯)

 

(责任编辑:DF318)

 

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